Anna Clouds og Nella Jones hengiver sig til en tabubelagt trekant med stedfar

Anna Clouds og Nella Jones hengiver sig til en tabubelagt trekant med deres stedfar i et luksuriøst hjem, hvor de udforsker deres dybeste ønsker og fantasier.

To unge og attraktive kvinder, Anna Clouds og Nella Jones, hengiver sig til en tabubelagt trekant med deres stedfar. Scenen starter med, at Anna og Nella sidder i sofaen og chatter om deres kommende date med deres bedste ven. Nellas stedfar, som også er deres familieveninde, afbryder dem og tilbyder at slutte sig til dem til daten. Pigerne er først tøvende, men deres stedfar insisterer på, at det bliver en sjov oplevelse. Som daten skrider frem, går samtalen over til sex, og pigerne indrømmer, at de har fantaseret om at have sex med deres stedfar. Nella er tør i halsen, og hun kan ikke lade være med at føle sig ophidset ved tanken om, at hendes stedfar har sex med hende. Anna bemærker dette og foreslår, at de skal fortsætte og opfylde deres fantasier. De to piger er enige og begynder at kysse og røre ved hinanden, mens deres stedfædre ser på og bliver tændt. Scenen slutter med, at de alle tre engagerer sig i en hed trekant, der efterlader dem alle tilfredse.